六月第四周的條條礦況又如期與大家見面啦！

聚焦礦業圈

樹人律師帶您速覽本周熱點

①國儲局宣布投放銅鋁鋅等國家儲備

②國務院安委會督導檢查安全生產聚焦煤礦非煤礦山等15個重點行業領域

③云貴川三省共同立法保護赤水河 《決定》及《條例》將于7月1日起同步實施

①中南鋰業擬設碳酸鋰合資公司

②中偉股份擬逾10億增資3家子公司 擴大鋰電材料市場規模

③收購51%股權 鞍重股份進軍“鋰業”

①紫金礦業世界級佩吉銅金礦試生產大幕拉啟

②天齊鋰業14億美元融資將到賬 6月底前完成交割

③東方鋯業推進在澳兩大鋯礦項目投產 國內配套產業鏈同步布局

①巴西將開始新一輪勘查區塊出讓

②馬來西亞倉庫瓶頸加劇了全球鋁供應短缺

③CRU預測：印度尼西亞煤出口量到2025年將下降10%

金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要金屬本周報價

1、國儲局宣布投放銅鋁鋅等國家儲備

國家糧食和物資儲備局近日發布消息稱，按照國務院常務會議關于做好大宗商品保供穩價工作部署，國家糧食和物資儲備局將于近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。投放面向有色金屬加工制造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。本輪儲備投放的背景就是大宗商品價格巨幅上漲，資本市場借助諸多利好大幅炒作礦產品價格，下游企業成本大幅抬升，利潤受到嚴重擠壓，給企業平穩運營帶來巨大挑戰。國儲局此次投放儲備是幫助下游企業正常運行的積極手段，一是緩解市場壓力，二是打擊投機資金，使礦產品價格回歸基本面，有利于下游企業的原料采購和正常運行。

2、國務院安委會督導檢查安全生產聚焦煤礦非煤礦山等15個重點行業領域

為扎實深入排查治理重點行業領域重大風險隱患，為建黨100周年創造安全穩定環境，國務院安委會派出由有關成員單位負責同志帶隊的16個督導檢查組，從即日起至7月上旬對全國31個省（區、市）及新疆生產建設兵團開展安全生產重點督導檢查工作。督導檢查將聚焦煤礦、非煤礦山等15個重點行業領域，突出排查治理重大風險隱患，推動各地區發現問題、層層壓緊壓實責任解決問題。國務院安委會強調，各督導檢查組要嚴格督查要求，綜合運用通報、約談、警示、提醒等手段，推動各級嚴格監管執法。督導檢查期間，將邀請媒體記者隨各組開展工作，公開曝光一批典型案例，切實強化震懾警示作用，營造全社會關注安全生產的輿論氛圍。

3、云貴川三省共同立法保護赤水河 《決定》及《條例》將于7月1日起同步實施

云、貴、川三省人大常委會聯動，近期以《決定》加《條例》的方式，共同立法保護赤水河流域。目前，三省有關《決定》和《條例》均已出臺，將于7月1日起同步施行。貴州省的《條例》將建立健全最嚴格的生態環境保護制度。其中，包括增加了一系列禁止性規定，從嚴整治非法采砂開礦等一系列內容。云南省《條例》設“綠色發展”專章，包括規范保護與發展的關系，如對禁止在赤水河相關區域安排重污染企業和項目等作出了明確規定。四川省的《條例》包括細化明確赤水河流域保護基本制度，禁止在赤水河干流岸線一公里范圍內新建垃圾填埋場等內容。同時，在法律責任中提高企事業單位和其他生產經營者違法排放水污染物的處罰下限。

1、中南鋰業擬設碳酸鋰合資公司

據江蘇中南鋰業發布的消息，近日，中南鋰業與西藏阿里鋰源礦業開發有限公司在江蘇溧陽正式簽約合作，攜手共同組建合資公司——西藏鋰能鋰業科技股份有限公司，雙方將以合資公司西藏鋰能為主要運營平臺。

2、中偉股份擬逾10億增資3家子公司 擴大鋰電材料市場規模

6月19日，中偉股份（300919）發布公告，公司審議通過《關于對公司全資子公司增資的議案》，此次增資分別為向全資子公司湖南中偉新能源增資2.8億元人民幣、向全資子公司中偉貿易4億元人民幣、向全資子公司中偉香港新能源增資3.86億港元（約3.21億元人民幣）。通過對三家全資子公司的增資，將有利于提高子公司綜合競爭力，改善其資本結構和財務狀況，增強持續經營能力，有利于公司優化資源配置、完善戰略布局，提升公司產能、擴大市場規模，符合公司整體發展戰略及股東的長遠利益。

3、收購51%股權 鞍重股份進軍“鋰業”

6月16日晚間，近期二級市場上最大上漲幅度高達206%的鞍重股份（002667.SZ）發布公告稱，公司于2021年6月16日與江西同安簽訂《現金購買資產意向協議》。鞍重股份擬以自有資金收購江西同安持有的江西興鋰科技有限公司不低于51%股權。

1、紫金礦業世界級佩吉銅金礦試生產大幕拉啟

6月16日，紫金礦業發布公告，公司旗下位于塞爾維亞的世界級礦山丘卡盧-佩吉銅金礦上部礦帶于近日正式進入試生產階段。佩吉銅金礦上部礦帶采選項目設計年處理礦石330萬噸，投產后預計年均產銅9.1萬噸，產金2.5噸。目前，該項目選礦設施已完成建設，正全力推進試生產運行以及工程掃尾、綠化等工作，計劃于今年9月前完成試生產階段所有工作并提交礦業部驗收，實現從礦山基建向生產運營的順利過渡。

2、天齊鋰業14億美元融資將到賬 6月底前完成交割

天齊鋰業發布全資子公司增資擴股暨引入戰略投資者的進展公告，鑒于澳大利亞稅務局審查評估時間可能較長，為了盡快完成交易，公司經與IGO協商，雙方同意按照2020年12月9日簽訂的《投資協議》約定的時間在2021年6月30日或之前完成項目交割。根據此前協議，天齊鋰業全資子公司TLEA擬以增資擴股的方式引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO；本次增資計劃擬由IGO的全資子公司以現金方式出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元，增資完成后公司持有TLEA注冊資本的51%，投資者持有TLEA注冊資本的49%。

3、東方鋯業推進在澳兩大鋯礦項目投產 國內配套產業鏈同步布局

6月21日晚間，東方鋯業公告披露兩項推進澳大利亞鋯礦項目的公告：一是計劃重啟銘瑞鋯業Mindarie項目；二是與香港百升有限公司設立合資公司推動WIM150 項目進展。銘瑞鋯業Mindarie項目位于澳大利亞南澳大利亞州，投資預算為2000萬-2600萬澳元（折合人民幣大約為9726萬元-12,644萬元）。東方鋯業同日公告，公司擬出資設立子公司汕頭東里新材料有限公司，擬投資金額合計2億元，并由該子公司負責投資建設年產6萬噸高純超細硅酸鋯項目。另外，公司同意全資子公司云南東鋯投資建設年產3萬噸電熔氧化鋯產業基地，投資預算2億元。

1、巴西將開始新一輪勘查區塊出讓

據BNAmericas報道，巴西礦業管理局（ANM）宣布，將開始新一輪勘查區塊出讓。本次擬對1641個新區塊進行出讓，有意參與的機構須在8月17日之前報名。自去年以來，ANM提供了11776個可供轉讓的區塊，總面積大約1060萬公頃。巴西政府提供勘查區塊的目的是吸引投資，實現礦業行業多元化。巴西高度依賴少數集中礦產品，鐵礦石占整個礦業產值的2/3，其次是金和銅。

2、馬來西亞倉庫瓶頸加劇了全球鋁供應短缺

據礦業網報道，在倫敦金屬交易所注冊的馬來西亞金屬儲存公司ISTIM UK的倉庫瓶頸（warehouses bottlenecks），增加了美國和歐洲的鋁消費者獲取金屬方面的困難。強勁的需求和供應緊張使美國的現貨市場價格創下歷史新高；而歐洲的價格則接近自華盛頓2018年對俄羅斯鋁業公司（Rusal）實施制裁以來的最高水平。自去年Covid-19相關的封鎖阻礙交易活動以后，今年全球鋁消費量預計將比去年增長8%至6,900萬噸左右。

3、CRU預測：印度尼西亞煤出口量到2025年將下降10%

據礦業網報道，大宗商品咨詢集團CRU的高級顧問曼吉特·辛格（Manjot Singh）表示，印度尼西亞煤炭出口量到2025年預計將比當前水平下降10%，因為其最大客戶中國將加大去碳力度。辛格在一次線上會議上表示，到2025年，全球最大的動力煤出口國的出貨量預計將減少4,000萬噸或約10%，因為中國的進口量預計將下降45%。他補充說，印度尼西亞可能會將其出口轉移到印度和其他東南亞國家等經濟增長地區，但可能會面臨來自俄羅斯和澳大利亞的激烈競爭。下降是由于中國的氣候治理雄心，CRU預測，這將導致未來5年太陽能和風能裝機容量增加100千兆瓦以上。

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產品價格變動情況：