“期待以提升熱忱，毅力以磨平高山”

三月第三周的條條礦況又如期與大家見面啦！

聚焦礦業圈

樹人律師帶您速覽本周熱點

01礦政管理

②河南發布2021年度安全生產監督檢查計劃

③安徽探索利用市場化方式推進廢棄礦山生態修復

②摩洛哥Managem和萬寶礦產完成交易，持有蘇丹加巴巴金礦65%的股份

③Anglo Pacific獲得淡水河谷礦山鈷產量70％的凈權益

②天齊鋰業在西澳涉入法律糾紛

③青山簽署270萬噸印尼高品級鎳礦石供應合同

②標普:今年全球勘查投資增長20%

③剛果（布）簽署協議將此前撤銷的鐵礦項目轉讓給桑加礦業公司

礦政管理

1、鋼鐵行業不再列入“兩高一資”行業

綜合媒體報道，日前記者從中國鋼鐵工業協會確認，鋼鐵行業不再列入“兩高一資”行業。“兩高一資”即具有“高耗能、高污染和資源性”特點的產業和產品，其在出口退稅、環保、財政、融資、投資等諸多方面會受到一系列限制，相關限制性政策“兩高一資”說法出現后的多年間不斷加碼，以此抑制相關產業的過快發展。中鋼協認為，鋼鐵產業不應被當作另類受到“歧視”，而應同其他產業一道被同等對待，享受相關普惠政策的支持，這也有利于行業未來的持續進步。

2、河南發布2021年度安全生產監督檢查計劃

河南省應急管理廳印發《2021年度安全生產監督檢查計劃的通知》，按照分級分類、屬地監管的規定，省應急管理廳將重點對中央駐豫企業一級分公司、子公司和省管企業總部開展監督檢查工作。通知提出，對安全生產風險等級較高、近三年發生過造成人員死亡的生產安全事故、納入失信懲戒、存在重大事故隱患、試生產的中央駐豫企業一級分公司、子公司和省管企業總部進行重點監督檢查。推行差異執法，對安全生產條件較好的生產經營單位，不得在一年內安排多次監督檢查，反之，則可增加檢查頻次。

3、安徽探索利用市場化方式推進廢棄礦山生態修復

安徽省自然資源廳印發《探索利用市場化方式推進廢棄礦山生態修復實施意見》要求盤活利用礦山廢棄土地，意見指出，對修復后的歷史遺留礦山廢棄國有建設用地，擬改為經營性建設用地的，可由市、縣人民政府整體修復后進行土地前期開發，以公開競爭方式分宗確定土地使用權人；也可將礦山生態修復方案、土地出讓方案一并通過公開競爭方式確定同一修復主體和土地使用權人，分別簽訂生態修復協議和土地出讓合同。擬作為國有農用地的，可由市、縣人民政府或其授權部門以協議形式確定修復主體，雙方簽訂國有農用地承包經營合同，從事種植業、林業、畜牧業或者漁業生產。

1、國城礦業外延并購再下一城 亞洲最大銀礦完成交割

國城礦業發布公告，針對赤峰宇邦礦業有限公司65%股權的收購案，目前已完成交割，這標志著國城礦業獲得了這家亞洲最大銀礦床的控股權。宇邦礦業雙尖子山銀鉛礦同時達到了銀、鋅大型礦標準，目前已備案的銀、鉛、鋅金屬資源量分別為15,129.30噸、389,119噸、1,500,462噸，其單體銀礦儲量不僅位居全國第一，更是在世界級銀礦山中排名第七，礦山整體銀平均品位138g/t，當屬全球罕見的優質銀多金屬礦。

2、摩洛哥Managem和萬寶礦產完成交易，持有蘇丹加巴巴金礦65%的股份

摩洛哥領先的礦業公司Managem周二發布聲明，稱已完成與中國萬寶礦產的交易，以持有蘇丹加加巴（Gabgaba）金礦擴建項目的65%股份。聲明稱，該項目計劃預計將耗資2.5億美元，以便將產量提高到20萬盎司。除摩洛哥和蘇丹外，Managem還在剛果民主共和國、埃塞俄比亞、加蓬、幾內亞科納克里、象牙海岸和馬里開展業務。

3、Anglo Pacific獲得淡水河谷礦山鈷產量70％的凈權益

盎格魯太平洋公司(Anglo Pacific)已完成對淡水河谷的Voiseys Bay礦山鈷產量70%的凈權益的收購，收購價為2.05億美元，此外還有高達2700萬美元的應急費用。盎格魯太平洋公司已與Incoa達成了2000萬美元的融資承諾，并與Piauí達成了7000萬美元的選擇性業務，同時還就電池存儲和電動汽車革命相關的商品進行了幾筆潛在交易。

1、南方銅業公司將在秘魯項目中投資80億美元

據秘魯的《共和國報》報道稱，在第五屆南方礦業框架國際大會上，南方銅業公司（NYSE：SCCO）宣布將投資80億美元用于該國的不同項目，包括蒂亞•瑪麗亞（TíaMaría）項目。

2、天齊鋰業在西澳涉入法律糾紛

中國最大的鋰電新能源核心材料供應商天齊鋰業（002466.SZ）發布公告稱，2021年3月9日，公司在澳洲的全資子公司TLK收到西澳最高院付款指令書，判決TLK向西澳奎納納建設氫氧化鋰項目的總承包商MSP工程私人有限公司支付工程欠款，本息金額合計為3,888.15萬澳元。此外，天齊鋰業還在公告中披露， MSP于2021年2月26日向西澳爭議解決機構提起補充爭議通知書的索賠聲明，認為TLK解除《總包協議》不具備合法理由，主張《總包協議》依然有效，要求TLK仍需承擔奎納納一期氫氧化鋰項目合同里規定的完工后尾款約4,134萬澳元和利息，以及仲裁員裁決的金額；同時要求TLK承擔奎納納二期氫氧化鋰項目合同里規定的進度工程款約916萬澳元。該索賠聲明的仲裁將與TLK向MSP提出的仲裁訴求由同一仲裁員于同一仲裁下裁決。

3、青山簽署270萬噸印尼高品級鎳礦石供應合同

據消息稱，Silkroad Nickel已與青山控股旗下部門PT Ekasa Yad Resources簽署供應270萬噸印尼高品級鎳礦石的合同，合同金額以現價計算超過9000萬美元，合同約定Silkroad Nickel將從2021年3月至2022年12月每月至少交付5萬噸。

1、智利政府將增加鋰礦權投放

據BNAmericas網站報道，為了吸引投資者在北部新礦業區投資，智利礦業管理部門今年將出讓更多鋰礦權。智利礦業和能源部長胡安·卡洛斯·喬伯特（Juan Carlos Jobet）向彭博通訊社表示，政府將“采用競爭性方式向新進入市場的投資者出讓礦權”。2020年11月份，能礦部在智利礦業博覽會上透露，為將碳酸鋰產量在2025年前提高到23萬噸/年，智利政府正在推進地質潛力研究工作。另外，智利能礦部正會同原子能委員會（CChEN）制定鋰商業化程序。

2、標普:今年全球勘查投資增長20%

據MiningNews.net網站報道，標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）礦業研究部主管馬克·弗格森（Mark Ferguson）預計，由于初級勘探公司手中現金增多，加上礦業巨頭啟動新冠病毒肺炎疫情后計劃，2021年礦產勘查投資預計增長20%。弗格森預計，2021年全球有色金屬勘查投資有望達到100億美元，其中銅和金表現要優于其它金屬，占比較高。但總體上看，勘查形勢要比半年前標普預測時要樂觀一些，當時只有金市場表現比較強勁。

3、剛果（布）簽署協議將此前撤銷的鐵礦項目轉讓給桑加礦業公司

據報道，剛果（布）政府已正式簽署協議，把撤銷自澳大利亞、英國礦企的鐵礦項目轉讓給桑加礦業公司（Sangha Mining）。這些鐵礦項目去年撤銷自澳大利亞圣丹斯資源有限公司、赤道資源有限公司，以及英國科瑞礦業公司。撤銷這些項目的主要原因是澳大利亞、英國礦企拿到了采礦特許權，卻未能履行開發這些高品位鐵礦的義務，項目進展緩慢。目前科瑞礦業公司、圣丹斯資源公司仍在尋求國際仲裁，要求剛果（布）政府賠償損失。剛果（布）礦業部長皮埃爾·奧巴（Pierre Oba）表示，他們與這些之前的合作伙伴開始討論賠償前有一個月的休戰期。

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產品價格變動情況：