《條條礦況》的第357期準時與您相見

1、黑龍江強化重點礦產勘查開采政策支持

黑龍江省自然資源廳印發管理辦法加強礦產資源規劃實施管理。優先保障能源資源基地和國家規劃礦區建設，集中政策資源支持重要礦產勘查開采，促進整體勘查、規模開發，嚴控影響戰略性礦產的非戰略性項目。強化規劃信息化管理，確保數據及時入庫并銜接相關系統。省市縣自然資源部門需設定年度監測目標，跟蹤資源增儲、綠色礦山等重點進展；精簡礦業權審核，嚴格依據規劃對礦種、規模等要求把關。建立規劃動態調整機制，對因重大變化、勘查發現、空間規劃沖突或評估結果確需調整的情形，可按規定調整規劃或區塊，區塊調整原則上每年一次，重要礦產可動態調整。各級部門需保障規劃實施經費。

2、江西部署“十五五”找礦突破重點任務

江西省自然資源廳召開會議部署新一輪找礦突破戰略行動。會議總結“十四五”工作，部署“十五五”重點任務：加大基礎地質調查，優選靶區，聚焦戰略性礦產及重點產業鏈所需資源，力爭實現重大突破；推動地質勘查技術創新與應用，深化產學研融合攻關關鍵問題，加強歷史資料研究，構建地質數據庫與三維模型；強化隊伍建設和人才培養，加強業務培訓，依托重大項目培養領軍人才和骨干；健全礦產資源管理制度體系，完善礦業權“出讓—登記—許可”管理，細化標準流程，深化“兩權銜接”，確保“探采直通車”落地見效。會議強調全省系統要強化組織領導，狠抓落實，全力推進任務，實現找礦新突破，保障國家能源資源安全和服務全省高質量發展。

3、甘肅加強礦業權出讓管理

甘肅省自然資源廳印發《礦業權出讓暫行管理辦法》，對礦業權協議出讓、方案評審及空白區出讓等作出規定。明確協議出讓適用于三類情形：與已設采礦權毗鄰的零星資源（面積、距離受限）；夾縫區域資源（需屬同一主體且距離受限）；采礦權礦區范圍外必要的井巷工程或剝離范圍（經審查可納入）。協議出讓或整合礦山的地質報告及“三合一”方案評審，由市州上報意見或方案，經省廳審查后委托專業機構評審?？瞻讌^出讓區塊分三類（采礦權周邊、已知成礦帶內、其他），進行核查協查和地質評價，符合條件者由省廳組織出讓。辦法還對勘查投入審核、出讓底價及熔斷價格等作了規定。

4、云南規范煤礦改建項目管理 

云南省能源局與國家礦山安全監察局云南局聯合印發通知，規范煤礦改建（技術改造）項目管理，以提升系統優化和本質安全水平。通知明確：改建項目指合法生產煤礦改變主要生產系統及安全設施但未增加產能的項目（產能變化項目需按新建程序辦理）。適用范圍包括開采范圍/技術條件重大變化（如瓦斯等級、水文類型變化）、增加或改變安全輔助井筒功能、高瓦斯及突出礦井通風方式變化或系統優化改造項目。項目管理實行屬地備案（縣級為主，跨區域由共同上級備案）。項目需一次性編制初步設計和安全設施設計（由同一有資質單位完成），統一報省能源局審批（國有礦經州市初審，地方礦經縣市州逐級初審）。監管方面，省能源局負責統籌、設計審批及驗收核查；州市部門負責過程監督指導并通報問題；縣區部門負責建設期安全監管及違規糾正。通知自印發之日起執行，由兩部門負責解釋。

加納政府近日完成近20年首次礦法修訂，核心調整包括：

1、許可改革：勘查許可期限從30年縮短至協商年限；取消自動續期權（需滿足環境/生產義務）；僅適用新合同（不追溯既有協議）。

2、收益分配：

廢除開發協議，強制礦企將固定比例收入投入當地社區項目（原直接上繳政府）。

3、體系重構：

設立三級礦權管理制度；限制穩定性協議（稅務優惠最長不超資本回收期）。

作為非洲最大產金國（2025年預計510萬盎司），新法旨在緩解社區矛盾，響應西非資源主權調整浪潮，但區別于馬里、布基納法索的追溯性政策。紐蒙特、紫金等主要礦企需適應新規。目前，改革法案已進入立法程序，預計將在完成最終審議后正式實施。 

2、印尼政府擬定自然資源開發項目清單

印尼礦業部向主權財富基金Danantara提交18個資源開發項目清單，總投資額386億美元，涵蓋礦產加工、能源轉型及農業領域。重點包括8個礦產/煤炭加工項目、鐵鋁冶煉廠、生物燃料廠及太陽能板生產線，旨在推動本土價值鏈升級。

Danantara基金作為總統普拉博沃實現8%經濟增長目標的核心工具，已獲100億美元信貸額度，將聯合國企及國際私營資本推進項目。能礦部長巴利勒強調，此舉是加速國內加工業發展的“最優先選項”，通過技術引進提升資源收益。

3、俄羅斯為煤炭企業提供減稅支持

俄羅斯財政部18日宣布為煤炭企業提供630億盧布（約8億美元）稅收減免，允許企業將礦產開采稅延遲至11月30日繳納，部分稅款可緩繳至2025年6月。此舉旨在緩解西方制裁、高利率及物流中斷引發的行業危機——2024年俄煤炭出口下降6%，30家企業面臨破產風險（涉及1.5萬員工及3000萬噸年產能）。

副總理諾瓦克指出，國際煤價下跌、盧布走強及支付困難加劇了行業困境。此次救助是響應普京去年12月指令，但未扭轉商業地產與煤炭業受經濟放緩沖擊最重的局面。

4、美國與印度尼西亞達成貿易框架協議

美國總統特朗普宣布與印尼達成貿易框架協議，印尼將取消對美關鍵礦產出口限制，換取美國降低其商品關稅（32%→19%）。協議核心內容包括：

1、資源-市場互換：印尼開放鎳、鈷等關鍵礦產對美供應；美企將向印尼出售波音飛機、農產品及能源（總值數百億美元）

2、關稅互惠：印尼取消99%美國進口商品關稅；美國保留對印尼19%的"底線關稅"（原威脅性關稅32%）

3、行業承諾：印尼加入全球鋼鐵產能過剩論壇；保障勞工權益與環境標準

美國鋼鐵協會要求后續談判解決印尼鎳出口扭曲政策。聯合公報稱最終協議將在數周內敲定。

1、西南銅業巨無霸誕生，云南銅業豪擲23億控股涼山礦業

7月21日，云南銅業（000878.SZ）披露重大資產重組預案，擬通過發行股份方式收購控股股東云南銅業集團（以下簡稱“云銅集團”）持有的涼山礦業股份有限公司（以下簡稱“涼山礦業”）40%股權，交易作價23.24億元。同時，公司向最終控股股東中鋁集團及間接控股股東中國銅業有限公司（以下簡稱“中國銅業”）定向發行股份募集配套資金，其中中鋁集團認購不超過10億元，中國銅業認購不超過5億元，發行價格定為9.31元/股。此次交易前，云南銅業已持有涼山礦業20%股份，并通過股權托管方式參與其經營管理。交易完成后，上市公司對涼山礦業的持股比例將升至60%，實現絕對控股。涼山礦業作為西南地區重要的銅礦開采及冶煉企業，旗下擁有拉拉銅礦（西南最大露天銅礦）及紅泥坡銅礦等優質資源，銅資源儲量超200萬噸。云南銅業表示，本次收購是落實控股股東2016年作出的資產注入承諾的關鍵舉措。此次交易不僅解決了上市公司與涼山礦業的同業競爭問題，更通過資源整合強化了云南銅業在銅精礦自給率、原材料成本控制及產業鏈話語權方面的優勢。

2、紫金礦業有望收購巴里克礦業位于科特迪瓦的通貢金礦  

路透社援引兩位知情人士的消息稱，中國紫金礦業有望以高達5億美元的價格收購巴里克礦業（Barrick Mining）位于科特迪瓦北部通貢（Tongon）金礦。全球第三大黃金生產商巴里克正在轉向高利潤、長壽命資產，并日益關注非洲和中東地區的銅和戰略性業務。兩位消息人士稱，巴里克已委托加拿大道明證券（TD Securities）和澳大利亞特雷德斯通資源合作伙伴（Treadstone Resource Partners）就通貢金礦的出售提供咨詢。

3、中國有色礦業：中色非洲礦業東南礦體暫時停產

中國有色礦業有限公司(下稱中國有色礦業或公司)23日晚間在港交所公告，公司附屬公司中色非洲礦業有限公司(下稱中色非洲礦業)東南礦體暫時停產。具體看，中色非洲礦業的東南礦體井筒內發生一起物體打擊事件，造成分包商一名中方員工身亡。根據贊比亞礦山安全管理局及公司及其附屬公司安全管理相關規定，中色非洲礦業東南礦體自2025年6月27日起暫時停產，初步預計停產時間約為90天。在專家組完成現場檢查評估后，中色非洲礦業將根據當地法規要求制定整改措施，確定最終停產時限。

4、必和必拓推遲簡森鉀鹽礦投產時間

據報道，必和必拓公司披露，其在加拿大西部薩斯喀徹溫省的簡森（Jansen）鉀鹽礦第一階段開發成本將上升30%，且投產日期比原先計劃晚一年。 這個世界最大上市礦企目前預計簡森鉀鹽礦第一階段開發投資在70億美元至74億美元，高于原先預計的57億美元。第一階段投產時間推遲到2027年，較原計劃晚一年。按照行業標準，簡森的投資成本上升幅度較大，反映了其他大型項目最近面臨的挑戰。比如，力拓在蒙古的奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）銅礦山地下擴產項目超出預算近18億美元。必和必拓公司在澳大利亞鐵礦石核心業務以外的資產也面臨同樣的問題，比如，其在智利的斯賓塞（Spence）銅礦升級投資25億美元，超出預算6.7億美元。

1、歐盟考慮與日本合作開采稀土礦

2025年7月23日，歐盟委員會主席馮德萊恩與日本首相石破茂舉行會談，宣布啟動“競爭力聯盟”，重點推進稀土開采合作，以強化關鍵礦產供應鏈。

雙方計劃設立“2+2”經濟與外交部長級對話框架，計劃今夏敲定合作細則，并聯合CPTPP成員國推動WTO改革；將探索歐洲、格陵蘭島及非洲的稀土開采項目，日本借此進入新資源區域。

合作細節尚待落實，但雙方明確將稀土供應鏈自主可控列為優先事項，后續進展或影響全球資源格局。 

2、華鈺礦業：擬3億元收購亞太礦業11%股權 

華鈺礦業7月23日公告：子公司西藏華鈺礦業將對所持亞太礦業40%股權進行5.09億元估值補償調整。同時，公司擬以3億元收購廣西地潤持有的亞太礦業11%股權。

交易完成后，華鈺礦業對亞太礦業的持股比例將增至51%，實現控股，并將其納入合并報表范圍。預計該交易將對公司2025年度經營業績產生影響。

3、安寧股份擬65.08億元取得經質礦產等三家公司100%股權

安寧股份7月21日晚公告，擬以65.08億元參與經質礦產、鴻鑫工貿、立宇礦業的實質合并重整，取得其100%股權，該交易構成重大資產重組且已獲董事會批準。核心資產包括經質礦產持有儲量豐富的小黑箐經質鐵礦（礦石1.13億噸，伴生二氧化鈦1066.3萬噸）、鴻鑫工貿的選鈦設備及尾礦庫、立宇礦業的選鐵設備及排土場，三者共同構成完整的釩鈦磁鐵礦開采洗選體系。該礦毗鄰公司現有潘家田鐵礦，整合后可協同開發。收購將顯著增加公司資源儲量，提升規模、市場占有率和盈利能力。標的公司因債務長期停產，安寧股份將推動其復產并挖掘協同效應。