6月第一周，條條礦況和您如期見面

聚焦礦業圈

樹人律師帶您速覽本周熱點

①自然資源分等定級價格評估兩通則正式實施

②2020年土地例行督察發現的耕地保護重大問題典型案例

③生態環境部：加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控

①廈鎢新能擬收購寧德廈鎢30%股權

②澳大利亞鋁土礦公司通過全額認購配股募集325萬澳元

③贛鋒鋰業擬投資新加坡SRN公司可交債 布局境外紅土鎳資產

①盛和資源：繼續加碼并購擴充產能

②托克已收購克里夫登銅貿易合同

③紫金礦業：預計年內三座銅礦山建成投產

①2021年全球鈀市場缺口將擴大

②嘉能可公司將于2022年重啟穆坦達銅鈷礦的運營

③銅市缺口擴大，智利維持銅產量需增加投資

1、自然資源分等定級價格評估兩通則正式實施

《自然資源分等定級通則》和《自然資源價格評估通則》兩項推薦性行業標準自2021年6月1日起正式實施。其中《自然資源價格評估通則》是首部針對包括土地、礦產、海域海島等各類自然資源價格評估進行整體性規范的技術標準。

2、2020年土地例行督察發現的耕地保護重大問題典型案例

2020年，國家自然資源督察機構對全國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團，開展以耕地保護為重點的土地例行督察。為落實最嚴格的耕地保護制度，自然資源部決定對57個土地例行督察發現的耕地保護重大問題典型案例進行公開通報，其中，違法占用耕地和永久基本農田挖田造湖造景問題28個；地方政府及部門責任落實不到位，非法批地、監管不力、管理職責不落實等問題7個；虛假整改、應付干擾督察問題7個；補充、復墾耕地不實問題15個。

3、生態環境部：加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控 

據生態環境部網站消息，生態環境部印發《關于加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》，意見要求，新建、改建、擴建“兩高”項目須符合生態環境保護法律法規和相關法定規劃，滿足重點污染物排放總量控制、碳排放達峰目標、生態環境準入清單、相關規劃環評和相應行業建設項目環境準入條件、環評文件審批原則要求。石化、現代煤化工項目應納入國家產業規劃。新建、擴建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項目應布設在依法合規設立并經規劃環評的產業園區。各級生態環境部門和行政審批部門要嚴格把關，對于不符合相關法律法規的，依法不予審批。

1、廈鎢新能擬收購寧德廈鎢30%股權 

廈門鎢業（SH 600549）5月28日晚間發布公告稱，公司下屬廈門廈鎢新能源材料股份有限公司擬以自有資金人民幣3013.55萬元收購福建閩東電力股份有限公司持有的寧德廈鎢新能源材料有限公司30%股權。

2、澳大利亞鋁土礦公司通過全額認購配股募集325萬澳元

近日，澳大利亞鋁土礦有限公司(ABx)宣布，通過附期權的全額認購配股，從新的機構和成熟的投資者及董事處籌集325萬澳元。ABx計劃從此次配售中向擁有其87%股份的Alcore投資150萬澳元，并將完成其在新南威爾士州的氟化鋁試點工廠建設。這將是澳大利亞第一個生產氟化鋁的工廠，氟化鋁對鋁冶煉廠至關重要，因為目前澳大利亞依賴海外供應，而主要出口國中國的鋁產量最近有所下降。

3、贛鋒鋰業擬投資新加坡SRN公司可交債 布局境外紅土鎳資產 

贛鋒鋰業發布公告，公司于2021年5月28日召開的第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于全資子公司贛鋒國際投資新加坡SRN公司可交債涉及礦業權投資的議案》，同意公司全資子公司贛鋒國際有限公司以自有資金1,500萬美元投資新加坡Silkroad Nickel Ltd.上市公司層面的可交債，利息為7%，期限3年。

 1、盛和資源：繼續加碼并購擴充產能

5月28日，國內稀土巨頭盛和資源(600392.SH)召開了股東大會，在稀土板塊持續走高的背景下，盛和資源如何完善全球化布局、實現全產業鏈構造受到了投資者的廣泛關注。在盛和資源股東大會現場，公司高管表示，由于疫情緩和，生產恢復，稀土價格或持續高位波動，利潤依舊可觀。公司將堅持對國內資源的整合，積極開拓國外資源，打造完整產業鏈，做到國際國內雙輪驅動。

2、托克已收購克里夫登銅貿易合同

據外媒報道，托克已收購克里夫登銅貿易合同，克里夫登出售貿易合同用于融資，完成剩下的銅金鋅鉛合同。收購達成前，據說欲收購的克里夫登銅貿易合同涉及100萬噸銅的買賣，主要是銅精礦和粗銅，托克最終具體收購多少噸銅的合同目前未知。

3、紫金礦業：預計年內三座銅礦山建成投產

近期，紫金礦業好消息不斷，一季度凈利增1.4倍、入圍福布斯全球2000強企業榜、金銅等大宗商品價格大幅上漲。日前，紫金礦業又傳來一個好消息，旗下卡莫阿-卡庫拉世界級銅礦建成投產，該銅礦投產后將成為全球品位最高的大型銅礦。

1、2021年全球鈀市場缺口將擴大

據MINING WEEKLY報道，俄羅斯金屬礦商諾鎳公司（Nornickel）表示，預計2021年全球鈀（palladium）市場的缺口將擴大，原因是其礦山發生洪水，以及今年早些時候工廠發生了事故。這家全球最大的鈀生產商在一份聲明中表示，計劃用2020年剩余的庫存部分彌補缺口，并補充稱，如果有必要，其全球鈀基金（Global Palladium Fund）也可以提供金屬。目前，諾鎳公司預計2021年全球鈀市場短缺將達到90萬金衡盎司（約1.4噸），高于2020年的30萬盎司（約0.47噸），此前預計今年為20萬盎司（約0.31噸）。

2、嘉能可公司將于2022年重啟穆坦達銅鈷礦的運營 

據路透社消息，嘉能可公司（Glencore）計劃于明年重啟位于剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）的穆坦達（Mutanda）礦山的運營。穆坦達礦是世界上最大的鈷礦，同時也生產大量的銅。作為全球最大的銅生產商之一和領先的鈷生產商，嘉能可（Glencore）在今年2月表示，穆坦達礦山恢復生產的進程正在推進，但沒有給出具體日期。穆坦達礦山重新恢復生產可能有助于緩解分析師預計的明年銅和鈷市場的供應短缺，從而可能限制它們的價格進一步上漲。

3、銅市缺口擴大，智利維持銅產量需增加投資

未來幾年，電力和建筑行業需求增長以及電動交通加速發展將使得目前銅市場缺口進一步擴大。羅斯基爾(Roskill)的報告預計，到2035年，世界銅消費總量將超過4300萬噸，主要受到人口和GDP增長、城市化和電力需求推動。2020年世界礦山銅產量為2000萬噸。惠譽方案預計2021年缺口擴大到48.9萬噸，2027年則達到51萬噸。與此同時，南美礦業投資面臨風險，因為秘魯總統候選人希望跟隨智利提高權利金稅率。必和必拓的埃斯康迪達和斯賓塞銅礦工人宣布罷工后銅價上漲，市場擔心全球供應受到不確定因素的影響。
 

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產品價格變動情況：