SHUREN LAWYER 

《條條礦況》的第342期準時與您相見

 

星星會在夜空中閃耀，但它們也曾是塵埃；

你也可以在平凡中蛻變，成為自己的光
 

本周礦業新聞要點如下，

一起，以法為鏡，縱攬礦業風云。

 

一周要聞精選

SHUREN LAWYER

 

01國內礦政方向

1、我國加大西部地區銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區

2、西南首個數字化煤炭交易平臺上線，將提升川渝地區煤炭流通效率

3、“AI+綠色智慧礦山”服務自貿港

4、全面推進綠色礦山建設，四川有了“路線圖”和“時間表”

5、江西出臺礦產資源違法行為舉報獎勵辦法
 

02國際礦政方向

1、歐盟碳稅新政沖擊非洲出口 間接排放門檻威脅南非礦業

2、烏克蘭拒簽美資源協議草案 拒以礦產抵償戰時援助

3、俄美啟動稀土合作談判 普京呼吁開放勘探西伯利亞資源

4、特朗普擬推行政令加速深海采礦 繞開聯合國監管引爭議
 

03龍頭礦企動向

1、紫金礦業在海南成立金港實業控股公司

2、Endeavour Silver以1.45億美元收購秘魯礦山

3、必和必拓據悉曾考慮剝離煤炭和鐵礦業務 競購英美資源失敗致計劃擱淺

4、Codelco向印度Adani集團供應銅精礦 拓展亞洲市場

5、力拓角逐剛果有望開發世界最大硬巖鋰礦床
 

04礦業財經

1、百億私募重倉股揭曉 高毅資產增持紫金礦業

2、南非礦業公司指數3月上漲33% 創史上最佳月度表現
 

一、國內礦政方向

我國加大西部地區銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區；西南首個數字化煤炭交易平臺上線，將提升川渝地區煤炭流通效率；“AI+綠色智慧礦山”服務自貿港
 

律師微評

我國加大西部地區銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區——銻作為戰略性關鍵礦產，廣泛應用于軍工、阻燃劑、半導體等領域。我國雖是全球最大銻生產國（占70%以上），但資源儲量面臨枯竭風險（靜態保障年限不足10年）。西部找礦行動直接響應國家"戰略性礦產安全保障"部署，有助于緩解對外依存度壓力。銻礦找礦行動契合"西部大開發"、"一帶一路"倡議，通過礦產資源勘探帶動邊疆經濟發展，強化中亞-中國銻礦供應鏈，是保障國家資源安全的必要舉措。
 

西南首個數字化煤炭交易平臺上線，將提升川渝地區煤炭流通效率——該平臺上線是西南能源市場體系現代化的重要里程碑，反映了能源產業數字化轉型的重要趨勢，對區域能源安全和市場優化具有積極意義。川渝地區煤炭資源稟賦有限（重慶煤炭產能已全部退出，四川年缺口超5000萬噸），平臺通過數字化集散可緩解"豐水期缺煤、枯水期搶煤"的結構性矛盾，增強與陜甘寧蒙煤炭主產區的聯動效率
 

“AI+綠色智慧礦山”服務自貿港——海南省定安大嶺礦山項目的建成投產，是地方資源開發與區域經濟發展的重要事件，也是在“雙碳”背景下海南礦業開發平衡資源保障與生態優先、處理“發展-環保”矛盾的典型案例。定安大嶺礦山項目短期內可緩解海南建材短缺問題，長期價值取決于綠色開采水平和產業鏈延伸能力。
 

全面推進綠色礦山建設，四川有了“路線圖”和“時間表”——四川省出臺綠色礦山建設的具體實施方案，標志著該省礦產資源開發正式進入“生態優先、綠色發展”的新階段。這一政策對推動長江上游生態屏障保護、促進礦業高質量發展具有重要意義，但也面臨執行落地、技術創新、產業轉型等多重挑戰。該政策若落實到位，可使四川成為“西部綠色礦業示范區”，并為全國提供經驗。
 

江西出臺礦產資源違法行為舉報獎勵辦法——《江西省礦產資源違法行為舉報獎勵辦法》通過社會監督強化礦產資源管理，打擊非法開采、破壞性采礦等違法行為，《辦法》明確獎勵標準、激發公眾參與，多渠道舉報與保密機制、快速響應與聯合執法，是公眾參與型監管的重要實踐。這一政策對規范礦業秩序、保護生態環境、維護國家資源安全具有積極意義。該政策不僅關乎礦業秩序，更是生態文明治理現代化的體現。
 

1、我國加大西部地區銻礦找礦力度 圈定銻礦找礦新區

近日，我國西部地區（新藏青）銻礦找礦部署研討會在新疆烏魯木齊召開。會議由中國地質科學院礦產資源研究所、國家三〇五項目辦公室、新疆地質局區域地質調查中心聯合發起，旨在充分發揮科技創新引領作用，分析我國西部地區銻礦成礦關鍵科技問題，為新藏青銻礦勘查指明下一步工作方向，助推新一輪找礦突破戰略行動在西部地區取得銻礦找礦重大突破。
 

會議指出，銻作為我國重要戰略性礦產，以往我國銻礦供應主要來自東部地區，近年來隨著銻資源優勢削弱，圈定銻礦找礦新區、建立接替銻礦資源基地尤為迫切。
 

會議要求，青藏新三地要提升系統觀念，建立高效聯動機制，加大多元化投入，強化科技創新，優化資源配合，聚焦“三大關鍵科學問題”“一項關鍵技術”“四項方法技術組合”，“十大低溫成礦作用研究內容”，破解高海拔、深切割復雜環境地空協同多尺度銻多金屬礦勘查技術方法組合難題，研究青藏高原形成演化對銻形成的控制作用，分析昆侖-秦嶺、羌塘-岡底斯、西南三江等重要成礦區帶銻多金屬礦成礦規律，建立大型-超大型銻多金屬礦產形成機制、勘查標志和成礦模式，以科技賦能找礦、以找礦推動青年英才成長，爭取西部地區探獲重大銻礦成果。
 

2、西南首個數字化煤炭交易平臺上線，將提升川渝地區煤炭流通效率

西南地區首個數字化煤炭交易平臺——天府商品交易所煤炭板塊27日正式上線。27日，由天府商品交易所主辦的2025四川煤炭訂貨交易會暨四川煤炭交易板塊啟動儀式在成都舉行。會上舉行了天府商品交易所煤炭板塊上線儀式。
 

現場簽約煤炭供應鏈合作協議1375萬噸，達成金融授信50億元。據了解，天府商品交易所作為西部最大的大宗商品平臺，現已形成能源、金屬、農產品、化工、建材五大交易板塊。本次煤炭板塊上線，標志著西南地區煤炭大宗交易進入“數字化3.0時代”，將提升川渝地區煤炭流通效率。會上推出三大創新舉措：一是構建“三位一體”交易體系。二是打造產業服務生態圈。三是建立市場調控新機制。
 

3、“AI+綠色智慧礦山”服務自貿港

海南省重點項目——定安大嶺礦山項目近日正式建成投產。定安大嶺礦山項目由中國能建葛洲壩一公司聯合中國能建裝配式產業公司投資、建設并運營管理，項目總投資約20.45億元，礦區面積0.71平方公里，可采儲量3320.02萬立方米。該項目是海南省首宗“凈礦+增減掛+全流程電子化”出讓采礦權的礦山，從簽訂采礦權出讓合同到正式開工建設，用時不到4個月，創造了“當年簽約、當年拿地、當年開工”的新紀錄，歷時16個月實現項目建成投產，創造了海南島內骨料礦山投產的最快速度。該項目緊扣國家“雙碳”目標與加快推進海南自貿港建設的戰略定位，以“綠色低碳、數字智慧”為建設目標，創新運用人工智能技術，賦能綠色智慧礦山建設，集成光伏、儲能、數字孿生等前沿技術，通過構建“1350”技術體系，布設2000余個“全面感知”的物聯礦山系統，實時采集設備振動、能耗、環境溫濕度等數據，實現全流程“低碳化、數字化、智能化”運營。走進現場，5G+無人駕駛、智能巡檢、AI粒徑監測、集成自動裝車等技術映入眼簾。該項目創新利用數字孿生、三維智能倉儲、“源網荷儲”一體化等先進技術，建成國內首例露天礦山能源雙碳平臺，實時追蹤項目碳排放數據，形成可復制可推廣的綠色智慧礦山系統解決方案。
 

4、全面推進綠色礦山建設，四川有了“路線圖”和“時間表”

3月下旬，全省綠色礦山建設現場會在峨眉山市舉行，與會代表走進當地礦山感受礦山含“綠”量。四川是礦產資源大省，現有礦山2800余座。綠色礦山建設是四川筑牢長江黃河上游生態屏障的重要抓手。自然資源廳、財政廳、生態環境廳等7部門已聯合印發《關于全面推進綠色礦山建設的通知》（簡稱《通知》），明確四川全面推進綠色礦山建設的“路線圖”和“時間表”。到2028年底，四川將建成600余座綠色礦山，目標：2028年底90%的大型礦山達到綠色礦山標準。結合四川礦山建設實際，四川7部門出臺《通知》，給出了四川全面推進綠色礦山建設的“時間表”和“路線圖”。按照《通知》，到2028年底，綠色礦山建設工作機制更加完善，新建、改擴建、生產礦山的綠色礦山建設協議簽訂率不低于80%；持證在產的90%大型礦山、80%中型礦山達到綠色礦山標準要求；新建礦山正式投產2年內達到綠色礦山標準要求；小型礦山結合實際參照綠色礦山標準管理。舉措：17條政策支持企業積極創建綠色礦山，《通知》提出建立跨部門協調工作機制，明確自然資源、生態環境、財政、市場監管、林草等部門的職責分工，共同推進綠色礦山建設。此外，綠色礦山建設也被納入政府績效考核體系和領導干部自然資源資產離任審計評價指標體系。
 

5、江西出臺礦產資源違法行為舉報獎勵辦法

江西省自然資源廳、財政廳近日聯合印發《江西省礦產資源違法行為舉報獎勵辦法》（以下簡稱《辦法》），旨在拓寬礦產資源違法線索發現渠道，并對違法行為予以嚴厲打擊，促進全省礦業經濟高質量發展。
 

《辦法》明確，任何單位、組織和個人（以下統稱“舉報人”）有權向本省縣級以上自然資源主管部門舉報礦產資源違法行為，包括無證勘查、越界勘查、無證采礦、越界采礦等；舉報人可通過來訪或信函，撥打12345政務服務便民熱線或屬地自然資源主管部門公布的其他舉報電話和網絡平臺進行舉報；舉報的線索應當包含違法行為發生的時間、地點、大致經過和相關證明材料等；舉報獎勵原則上限于實名舉報，實名舉報的應當提供舉報人姓名、身份證號及有效聯系方式等信息。
 

《辦法》提出，舉報獎勵應當同時滿足以下條件：即礦產資源違法行為發生在本省行政區域內；有明確的被舉報對象和具體違法事實或者違法犯罪線索；舉報內容事先未被自然資源主管部門掌握；舉報內容經自然資源主管部門查實并被行政處罰，或者依法移送司法機關被追究刑事責任。同時，自然資源主管部門應當遵循“合法舉報、屬地管理、分級負責”“誰查處、誰獎勵”和“誰舉報、獎勵誰”的原則，負責獎勵金額確定、獎勵決定告知和獎勵金發放等工作；舉報獎勵實施部門及其工作人員必須嚴格遵守保密制度，不得以任何方式泄露舉報人的身份信息、有關案情及接受獎勵等情況；舉報人故意捏造事實誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵等違法舉報的，將依法承擔相應責任。
 

國際礦政及龍頭礦企動向觀察

一、全球礦政風向觀察：

近期全球資源爭奪與供應鏈重構的競賽正愈演愈烈，美國以"超級霸主"姿態強勢攪動全球礦業格局：一方面試圖通過礦產收益抵償對烏軍援，卻遭遇基輔對經濟主權的堅決抵制；另一方面與俄羅斯稀土合作談判暗藏技術主導權的激烈博弈，同時擬繞開聯合國監管推動深海采礦行政令，意圖單邊重塑國際資源開發規則。與此同時，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）、《通脹削減法案》及礦產關稅等政策組合拳，正對全球礦業供應鏈形成結構性沖擊。南非、烏克蘭等資源國對"資源殖民"的警惕性顯著上升，在資源協議談判中更加強調主權條款與利益分配的平衡。全球礦業版圖加速裂變為三大陣營——美歐主導的低碳供應鏈同盟、資源國構建的主權保護體系、以及中俄等國的戰略資源協作網絡。（deepseek總結）
 

全球資源體系正從多邊協作向區域化、碎片化演變，企業更需建立動態政策預警機制，將地緣政治風險納入投資決策。
 

二、龍頭礦企動向觀察：
 

在全球礦業環境復雜性加劇的背景下，頭部礦企正通過戰略重構與區域卡位爭奪競爭制高點。紫金礦業落子海南，依托自貿港政策優勢強化物流與供應鏈樞紐功能，或為應對國際碳關稅（如歐盟CBAM）及貿易壁壘提前布局，降低出口合規成本。必和必拓剝離煤炭/鐵礦計劃暫緩、力拓競逐剛果Roche Dure鋰礦。均凸顯了傳統礦企向銅、鋰等新能源轉型的迫切性，面對各資源國政策搖擺、綠色轉型、產業鏈重構的發展態勢，頭部礦企正通過多元化的戰略調整，積極應對市場變化和資源需求的轉移，以確保在全球礦業市場中的競爭優勢。
 

二、國際礦政方向
 

歐盟碳稅新政沖擊非洲出口 間接排放門檻威脅南非礦業；烏克蘭拒簽美資源協議草案 拒以礦產抵償戰時援助；俄美啟動稀土合作談判 普京呼吁開放勘探西伯利亞資源
 

1、歐盟碳稅新政沖擊非洲出口 間接排放門檻威脅南非礦業

歐盟修訂后的碳邊境調節機制（CBAM）于2月26日生效，將對非洲出口商尤其是依賴高碳電力的南非企業造成重創。新規要求追蹤產品生產中的間接排放（如電力消耗碳排放），南非因煤電占比超80%面臨更高碳稅成本。非洲未來政策中心指出，CBAM或使非洲GDP損失0.91%（約250億美元），鋁、鋼鐵等碳密集型行業首當其沖。
 

鋁企呼拉明公司警告，新規可能將非洲企業“完全逐出歐洲市場”，除非加速脫碳。歐盟調整門檻豁免小型進口商（年進口量低于50噸），但非洲出口商需在2026年前建立精準排放監測體系。南非經濟師稱，企業應對準備不足，至少需五年時間升級設施。目前，非洲國家呼吁推遲CBAM實施未果，繳款期限雖延至2027年8月，但成本壓力已迫在眉睫。
 

2、烏克蘭拒簽美資源協議草案 拒以礦產抵償戰時援助

烏克蘭總統澤連斯基29日表示，基輔不會接受任何威脅其歐盟一體化進程的礦產協議，但對美國最新提出的草案持審慎態度。據路透社獲取的協議文本，美方要求烏方將自然資源開發收益轉入由美主導的聯合投資基金，用于償還自2022年以來的全部援助資金（含4%年息），并允許美國優先采購開采資源。
 

該基金由美國國際開發金融公司（IDFC）管理，5名董事中3人由美方任命，利潤可兌換外幣匯出。澤連斯基強調，需待律師團隊審查草案細節后再作回應，稱當前版本與前期談判框架“完全不同”，但未直接反對協議。烏副總理斯維里登科稱，政府將在達成內部共識后公開立場。
 

美方近期調整條款，刪去對烏安全保障，轉而強化資源控制權。數據顯示，烏2024年礦產資源稅費預算達12億美元，國企利潤約194億美元。分析指出，協議或削弱烏經濟主權，但迫于戰事壓力，基輔談判空間有限。目前雙方磋商仍在進行，條款最終落地仍存變數。
 

3、俄美啟動稀土合作談判 普京呼吁開放勘探西伯利亞資源

俄羅斯主權財富基金負責人基里爾·德米特里耶夫8日透露，俄美已就合作開發稀土項目展開初步磋商，包括成立合資企業開發西伯利亞及遠東地區資源。克宮發言人佩斯科夫證實談判處于早期階段，稱“雙方興趣明確且互利”。俄總統普京此前公開呼吁美國對俄稀土勘探持開放態度，強調俄儲量遠超美國地質調查局（USGS）估算的380萬噸。
 

談判于2月在沙特啟動，計劃未來數周在當地舉行新一輪會談。稀土作為永磁體、軍工設備關鍵材料，俄儲量居全球第五。此合作或緩和美俄緊張關系，但美方同步推進與烏克蘭的礦產協議，要求烏以資源收益抵償軍援，引發基輔強烈反彈。分析認為，美欲借資源合作重構供應鏈，俄則尋求突破西方制裁下的技術封鎖，雙方博弈仍存變數。
 

4、特朗普擬推行政令加速深海采礦 繞開聯合國監管引爭議

美媒報道稱，特朗普政府正醞釀行政令，允許企業繞過聯合國審查程序，直接向美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）申請國際水域深海采礦許可，以加速鎳、銅等關鍵礦產開發。此舉旨在突破《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）框架下國際海底管理局（ISA）的監管僵局——ISA自1982年成立以來未能敲定采礦法規，加拿大梅塔斯公司（TMC）等企業多次指責其拖延進程。
 

TMC總裁巴倫批評ISA受環保組織影響“扼殺商業采礦”，呼吁美國自行發證。支持者認為深海采礦對滿足清潔能源需求至關重要（國際能源署預計銅、稀土需求將激增40%-90%），且環境影響低于陸地開采。反對者則警告生態風險未知，需審慎研究。目前，庫克群島、挪威等國已計劃在領海內啟動采礦。若行政令落地，或加劇美與聯合國機制沖突，并引發環保爭議。
 

三、龍頭礦企動向
 

赤紫金礦業在海南成立金港實業控股公司；Endeavour Silver以1.45億美元收購秘魯礦山；Codelco向印度Adani集團供應銅精礦 拓展亞洲市場
 

1、紫金礦業在海南成立金港實業控股公司

天眼查App顯示，近日，紫金金港（海南）實業控股有限公司成立，法定代表人為藍建明，注冊資本1000萬人民幣，經營范圍包括保稅物流中心經營、園區管理服務、倉儲設備租賃服務、機械設備租賃等。股東信息顯示，該公司由紫金礦業（601899）旗下紫金國際控股有限公司全資持股。
 

2、Endeavour Silver以1.45億美元收購秘魯礦山

Endeavour Silver正在將其業務擴展到秘魯，以1.45億美元的價格收購了Huancavelica的Kolpa礦。該交易為Endeavour的投資組合增加了第三項生產資產，該投資組合在墨西哥擁有兩座貴金屬礦，另一座正在籌備中。
 

Endeavour首席執行官Dan Dickson表示，此次收購使該公司更接近成為高級白銀生產商，并將導致該公司的產量“大幅增加”，估計每年將增加500萬盎司的白銀當量。這相當于Endeavour Silver 2024年760萬盎司產量的2/3。
 

3、必和必拓據悉曾考慮剝離煤炭和鐵礦業務 競購英美資源失敗致計劃擱淺

據媒體援引消息人士報道，全球最大礦業巨頭必和必拓曾考慮剝離澳大利亞鐵礦石和煤炭業務，作為其中期增長戰略的一部分。知情人士稱，必和必拓曾權衡將鐵礦石和煤炭業務拆分，以向鉀肥和銅等關鍵礦產轉型，類似于其在2015年剝離South32的做法，并最有可能在澳大利亞上市。如果這一計劃實施，將從根本上重塑必和必拓。必和必拓于1885年在澳大利亞注冊成立，而鐵礦石業務目前占其利潤的約60%。然而，這一計劃因必和必拓未能成功收購英美資源集團而變得更為復雜。
 

4、Codelco向印度Adani集團供應銅精礦 拓展亞洲市場

外媒4月2日消息：日本銅冶煉行業三大巨頭，智利國有銅業公司Codelco宣布將向印度Adani集團旗下Kutch Copper冶煉廠供應銅精礦，標志著全球最大銅生產商(2024年產量144萬噸)進一步開拓亞洲市場。Codelco還與Hindustan Copper簽署初步協議，合作勘探和加工礦產。
 

5、力拓角逐剛果有望開發世界最大硬巖鋰礦

據外媒報道，全球礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto）的高管們正在與剛果民主共和國（DRC）政府就一項潛在的鋰礦交易進行深入談判。這項交易如果達成，將有望開發出世界上最大的硬巖鋰礦床——Roche Dure的大部分資源，從而在全球鋰資源供應中占據重要地位。據悉，力拓集團與剛果民主共和國政府的談判已經持續了相當一段時間，雙方正在就如何共同開發Roche Dure礦產資源進行深入探討。Roche Dure礦產資源位于剛果民主共和國的南部地區，被認為是全球范圍內最具潛力的硬巖鋰礦床之一。鋰作為新能源汽車和儲能技術等領域的核心原材料，其戰略地位日益凸顯，因此這項交易備受關注。
 

四、礦業財經
 

一周動態節選

1、百億私募重倉股揭曉 高毅資產增持紫金礦業

私募排排網數據顯示，截至4月1日，當前共有18家百億私募旗下產品現身在已經公布2024年年報的38家A股公司前十大流通股持有人名單中，合計持股市值為170.30億元。近幾年來，紫金礦業一直是高毅資產基金經理鄧曉峰的第一大重倉股。紫金礦業2024年年報顯示，2024年四季度高毅曉峰2號致信基金、外貿信托—高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃出現在公司前十大流通股東名單中。
 

2、南非礦業公司指數3月上漲33% 創史上最佳月度表現

金價飆升推動南非礦業股創下有記錄以來的最佳月度表現，使該國基準指數免受全球市場動蕩的影響。南非礦業公司指數3月份上漲33%，是機構有記錄以來最大單月漲幅。受此推動，基準的富時/JSE全股指數本月上漲3.1%，表現優于新興市場同行和美國股市。領漲的是黃金生產商，當地最大的黃金開采商Harmony gold Mining Co.和Sibanye Stillwater Ltd.均大漲48%，成為成份股中表現最好的個股。
 

信息來源：

中國礦業網、礦業界、中國新聞網、四川日報、全球地質礦產信息系統、南方財經網、中國金屬網、財聯社、生意社、礦權資源網、證券時報、財聯社
 

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