條條礦況｜自然資源部推進部分戰略性礦產共伴生及低品位資源再評價工作、鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目
SHUREN LAWYER
《條條礦況》的第294期準時與您相見
愿你被打擊時，記起你的珍貴，抵抗惡意
愿你迷茫時，堅信你的珍貴
愛你所愛，行你所行
聽從你心，無問東西
本周礦業新聞要點如下，
一起，以法為鏡，縱攬礦業風云。
本期要聞精選
01跟著礦政走
1、礦產資源大摸底！自然資源部推進部分戰略性礦產共伴生及低品位資源再評價工作
2、寧夏頒布重大礦業監管通知！
3、哈爾濱“五招”全力推進找礦突破
02礦業巨頭風云錄
1、鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目，預計2024年底建成
2、寧德時代再簽合作伙伴
3、100億鋰電材料項目開工
03國際礦業動向
1、USIP建議美國加強與非洲資源外交
2、智利港口工人罷工或將影響國際銅市場
3、歐盟希望盡快同澳簽署自由貿易協定
4、中國在澳大利亞采礦業投資驟降！
5、開采或加工地為歐洲的礦物有望獲得美國清潔汽車稅收減免政策
一、跟著礦政走
自然資源部推進部分戰略性礦產共伴生及低品位資源再評價工作、寧夏頒布重大礦業監管通知
律師微評
儲量管理工作向來是國家在礦產資源監管領域的一項重點工作，長期以來，為科學、有效的摸清儲量家底，準確判斷資源形勢，國家相繼采用了嚴格的礦產資源儲量評審備案制度、礦山儲量動態監測、礦山儲量年報、礦山儲量統計質量監測以及礦業權人勘查開采信息公示等一系列“組合拳”來加強監管，又通過儲量核查、礦產資源國情調查等專項工作進行系統修正調整。
隨著選冶技術的進步和尾礦綜合利用水平的發展，一些原來難利用的低品位、共伴生礦床成為了可開發利用的礦產資源，有必要對其進行重新調查與評估。此次自然資源部開展的對部分戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作有利于全面、真實、客觀掌握礦產資源儲量情況。
本次部分戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作時間限定為一年，其間要完成礦山實際生產指標收集、800多個在產礦山和1100多個大中型礦區再評價報告的編制、評審入庫及匯總工作。
1、礦產資源大摸底！自然資源部推進部分戰略性礦產共伴生及低品位資源再評價工作
2024年伊始，在新一輪找礦突破戰略行動如火如荼推進之際，一場摸清資源家底、促進增儲上產、提高礦產資源供應保障能力和資源節約集約與開發利用水平的戰役悄然打響：自然資源部自1月起啟動了為期一年的部分戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作。
• 2023年12月5日，自然資源部辦公廳印發《在新一輪找礦突破戰略行動中做好部分戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作方案》，要求利用一年時間，聚焦15種戰略性礦產開展共伴生、
低品位資源再評價工作。
• 2024年1月5日，自然資源部辦公廳印發《在新一輪找礦突破戰略行動中做好部分戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價技術要求》，標志著該項工作在全國全面啟動。
• 2024 年3月14日，自然資源部召開的礦產資源管理暨新一輪找礦突破戰略行動推進會強調，要做好部分戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作，推動礦產資源高效開發利用。據了解，本次部分戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作時間限定為一年，其間要完成礦山實際生產指標收集、800多個在產礦山和1100多個大中型礦區再評價報告的編制、評審入庫及匯總工作。
2、寧夏頒布重大礦業監管通知！
近日，寧夏回族自治區自然資源廳印發《關于持續做好全區礦產資源領域常態化監管有關工作的通知》，要求圍繞礦山安全生產、生態修復治理、綠色礦山建設等方面，對礦產資源領域持續開展常態化監測監管，不斷加強礦產資源勘查、開發利用和保護，有效防范礦山安全生產事故發生，加快綠色礦山建設，堅決遏制礦產資源領域各類違法違規行為。此外，寧夏廳還優化完善了系統監測、實地核查、問題交辦、檢查驗收、整改反饋等5個礦產資源領域常態化監管環節。要求每月提取、解譯、分析、制作全區礦產資源領域疑似違法違規問題圖斑，并對疑似圖斑開展實地核查，確定違法違規問題，形成問題清單，及時向相關市、縣（區）自然資源局下發督辦通知。成立全區礦產資源領域常態化監管分片包抓工作組，督促相關市、縣（區）自然資源局對存在問題進行整改，定期開展實地檢查驗收，并根據整改驗收情況進行年度考核。
3、哈爾濱“五招”全力推進找礦突破
中國地質調查局哈爾濱自然資源綜合調查中心日前提出用“五招”全力高效推進2024年度找礦工作。該中心提出的“五招”具體為：一是用好健全組織的實招。該中心成立由主要領導為組長的領導小組，遴選經驗豐富的技術人員為項目負責人，組建各領域技術支撐團隊。二是用好梳理礦業權的高招。該中心將組織專家組全面細致梳理評價所屬的17個探礦權，科學精準提出區塊建議。三是用好專家輔導的快招。哈爾濱中心先后邀請吉林大學、黑龍江省地礦局以及中國地質調查局相關單位的專家現場授課輔導、答疑解惑。四是用好實地考察的妙招。該中心將組織業務人員赴野外實地考察工作區附近的典型礦床，并與礦業公司技術人員研討交流，進一步提高找礦的針對性和精準性。五是用好綠色勘查的硬招。該中心將繼續積極踐行綠色發展理念，科學探索森林沼澤淺覆蓋區“地質+遙感+物探+化探”的高效綠色勘查技術方法，推廣應用新技術新理論新方法，用以鉆代槽、高光譜遙感蝕變提取等有效手段解決占林占地、環境保護等難題。
二、礦業巨頭風云錄
逾70億元！鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目、100億鋰電項目開工！
一周市場觀察
觀察國內頭部礦業企業的發展動向，不難發現，中國企業對于并購的態度非常積極。尤其是在基本金屬、新能源礦種的投資上，許多國內龍頭礦企已經通過海內外的強勢并購掌握了世界一批優質大礦的控制權，極大地保障了企業的可持續發展能力。比如我們看到2023 年在銅礦的并購上，紫金礦業和五礦資源，分別并購了西藏朱諾銅礦以及非洲的 Khoemacau 銅礦，資源量相較于 2022 年分別新增+2%/+75%；在鋰礦的并購上，海南礦業以1.18億美元現金方式獲得馬里的Bougouni鋰礦資產，大中礦業以42.06億的“天價”競得四川加達鋰礦···
在中國頭部礦企積極開拓境內外優質礦業資源的同時，上游管理能力的優劣直接決定了礦企擴張的成敗。領先的企業，往往更重視生產線和產品的升級、智能化數字化平臺和ESG體系的建設。例如在數字化建設方面，值得關注的是，洛陽鉬業2023 年將礦業生產、冶煉、運輸、貿易等全球業務整合成一個統一的模板，并逐步融入配套系統，從而構建出企業獨有的數字化資產。憑借數字化管理平臺，洛陽鉬業僅憑20余人的團隊完成十億美元的年采購量。這表明隨著洛陽鉬業將數字化管理平臺逐漸應用到海外分公司，洛陽鉬業的管理與運營優勢將更顯著，從而提升企業在未來市場中的競爭力。在 ESG建設方面，南方銅業提到在氣候處理指數、社會基礎設施投資、教育基礎設施等方面進行發力等。
1、鹽湖股份加速推進4萬噸鋰鹽一體化項目，預計2024年底建成
近日，鹽湖股份（000792）在接待機構調研時透露，公司年產4萬噸鋰鹽一體化項目的整體進度正在按計劃有序進行。公司正全力以赴，加速推進該項目的建設工作，力求在保持高質量的同時，提高建設效率，預計該項目將于2024年底建成。據悉，鹽湖股份在青海湖區舉行的4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目總投資額達到了70.98億元。該項目計劃分兩年建成，年產2萬噸電池級碳酸鋰和2萬噸氯化鋰。
2、寧德時代再簽合作伙伴
近日，寧德時代與能投集團簽署了戰略合作框架協議。根據戰略合作框架協議，雙方圍繞新能源重卡物流、新能源金融、重卡充換電等產業，以項目共建、產研結合、基金投資等多種方式，進行全方位、多層次的長期合作，助力云南省實施綠色低碳轉型，助推云南省經濟社會高質量跨越式發展。
3、100億鋰電材料項目開工
近日，寧亙元鋰電新材料一體化項目現場推進會在山東濟寧魚臺縣張黃化工園區召開，項目正式迎來開工。
該項目由山東亙元新材料股份有限公司與魯泰控股集團共同投資建設。2022年12月，山東亙元與魯泰控股簽訂了合作協議，擬共同投建鋰電新材料一體化項目，項目總投資100億元，分三期建設。其中一期總投資18.3億元，主要產品為2萬噸/年硅碳負極材料和7.1萬噸/年四氯化硅。
三、國際礦業新動向
USIP建議美國加強與非洲資源外交、智利港口工人罷工或將影響國際銅市場
1、USIP建議美國加強與非洲資源外交
據MiningWeekly報道，由美國和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）牽頭的研究組向美國政府提出多項建議，請求對非洲互惠互利的公私伙伴提供支持，其宗旨是實現美國關鍵礦產供應鏈的多元化。建議包括但不限于：一、利用現有計劃幫助非洲增強法治和財政透明度，改善負責任投資的營商環境，并通過加強關鍵礦產開發財務管理來促進和平；二、同剛果（金）和贊比亞簽署諒解備忘錄；三、提高國際開發金融公司的影響力；四、調動更多美國私人資源用于非洲基礎設施開發的工具；五、采取更有利的資源外交手段，進一步深化同非洲的關鍵礦產伙伴關系；六、擴大礦產安全伙伴關系（Minerals Security Partnership，MSP），吸納更多非洲伙伴。
2、智利港口工人罷工或將影響國際銅市場
據Mining.com網站援引彭博社報道，上周四，智利港口工人舉行抗議活動，使得智利（世界最大銅、鋰、紙漿和水果出口國）港口的船只裝卸工作面臨中斷。智利港口工會（Unión entral de Puertos，UPC）和智利港口工人陣線（Frente central de trabajadores portuarios，FTPC）24小時的罷工計劃于當地時間4月4日早上8點左右開始，于次日復工。盡管如此，罷工仍被認為是一種警告，并且可能會有進一步的抗議活動。電視畫面顯示，工人阻斷了瓦爾帕拉索附近的道路。當地媒體報道，裝卸工人在塔爾卡瓦諾鎮附近舉行了抗議活動。這兩個工會正在推動當局對包括安全狀況以及減少火力發電帶來的煤炭加工廠減員等一系列問題采取行動。
3、歐盟希望盡快同澳簽署自由貿易協定
據Mining.com網站援引彭博新聞社報道，歐盟能源專員卡德瑞·希姆森（Kadri Simson）在訪問澳大利亞時表示，自由貿易協定有助于澳大利亞和歐盟在能源轉型關鍵節點上鞏固雙方關鍵礦產合作。 去年，雙方關于貿易協定的談判破裂，澳大利亞對其農產品進入歐洲市場受阻不滿。雙方還希望在鋰、銅和鎳等關鍵礦產方面開展合作。姆森透露，她一直在與澳大利亞資源部長瑪德琳·金（Madeleine King）就關鍵礦產協議進行對話，“很快”會有更多消息。澳大利亞則堅持認為，在2024年歐盟選舉之前，任何自由貿易協定的談判都不太可能恢復。
4、中國在澳大利亞采礦業投資驟降！
據MiningNews.net網站報道，畢馬威澳大利亞和悉尼大學8日發布的報告顯示，2023年中國在澳大利亞采礦業投資額從22年的18億澳元驟降至3400萬澳元。不過，這些數字很大程度上反應了采礦業投資的典型周期性特征。在2022年18億澳元投資中，10.8億澳元為寶武鋼鐵集團投資西嶺合資企業。將視角放大到中澳貿易總額上來看，2011-2017中國對澳投資年均為100億美元，而去年僅為8.92億美元。
5、開采或加工地為歐洲的礦物有望獲得美國清潔汽車稅收減免政策
據路透社報道，前日由于歐盟未能與美國就勞工標準達成一致意見，導致二者在為期兩天的貿易和技術理事會上未能達成協議。歐盟貿易主管4月5日表示，歐盟禁止使用強迫勞動制造產品的新規定促進了與美國清潔汽車稅收減免減政策的達成，開采或加工地為歐洲的礦物有望獲得該項稅收減免政策。
信息來源：
新聞信息來源：中華人民共和國自然資源部、中國金屬網、MININC.COM
市場觀察參考文獻：
1.《耐高溫腐蝕，工業領域的新守護者詞條報告系列》，饒立杰 · 頭豹分析師
2.《2023年海內外年報總結：中國銅企蓄勢待發，海外銅企沉穩老兵》，五礦證券，分析師王小芃、于柏寒
點評律師
馬延婧
馬延婧律師畢業于北京大學，擁有北京大學雙學士學位、法律碩士學位。從業以來曾為華鈺礦業、PICC、華潤萬象、慶華集團等企事業單位提供法律顧問服務，成功辦理十數起刑民交叉案件，多次取得控告成功、不起訴、緩刑、取保候審、部分無罪、罪輕、大幅降低財產損失或取得高額賠償等辦案效果，在商事爭議解決、刑民交叉爭議解決及礦業企業法律服務領域積累了豐富的經驗。
主筆文章《執法態度與立法精神的高度契合是預防生產安全事故的重要保障》《從采礦權承包與合作經營的罪與非罪談非法采礦罪的重構》被《中國礦業法律評論（2023）》收錄，并曾受邀為國家礦山安全監察局青海局、華鈺礦業等企事業單位開展專題法律培訓。
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