條條礦況｜八部門發文推進磷資源高效高值利用、礦業供給側影響重大
《條條礦況》的第283期準時與您相見
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本周礦業新聞要點如下，
一起，以法之眼，看繽紛礦業世界。
本期要聞精選
01 跟著礦政走
2、我國將強力推進礦山基層基礎建設
3、15項礦產資源行業標準發布
4、 兩部門發布：強化礦山等重點領域應急機器人研制
02 礦業巨頭風云錄
1、紫金礦業崛起成全球礦業佼佼者，我國首家礦產銅企業產量破百萬
2、煤炭徹底火了！千億乳業龍頭出手，一把暴賺25億
3、 產量飆漲174%，洛陽鉬業超越嘉能可成為全球最大鈷礦商，鈷價卻跌跌不休
4、 國城礦業子公司取得100萬噸/年采礦許可！包括鋰、鈮、鉭、鈹、錫
03 國際礦業動向
1、受到全球經濟影響，24年黃金和鈾市場預計出現不同走勢
2、受供應量影響，國際鋰價預期下跌
3、拜登政府重視海底礦產：推動加工和采礦領域行動
4、秘魯發現大量鋰礦資源，有望成為世界重要鋰供應國
一、跟著礦政走——八部門發文推進磷資源高效高值利用
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律師微評
提高礦產資源利用效率是一個系統工程，需要從生產作業、監督管理、技術進步、標準規范、政策措施等方面綜合發力。其中，“完善重要礦產資源開采回采率、選礦回收率、綜合利用率等國家標準”是《生態文明體制改革總體方案》確立的有關健全礦產資源開發利用管理制度的重要舉措。
自然資源主管部門連續多年開展了礦產資源綜合利用技術指標標準研究，分礦種研究制定了開采回采率、選礦回收率和綜合利用率指標要求，實現了在產礦山所涉及礦種全覆蓋的目標，構建起我國礦產資源完整的“三率”指標體系，為強化礦產資源綜合利用評估和監管奠定了基礎。
隨著“三率”指標體系的日漸完善，其在法律評價體系中的重要性也在日益凸顯。全國人大常委會于2023年12月29日發布的《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》中明確體現了法律對“三率”的重視，其中第三十五條規定：“開采礦產資源，應當采取合理的開采順序、開采方法，并采取有效措施確保礦產資源開采回采率、選礦回收率和綜合利用率達到有關國家標準的要求。國家指定和完善提高礦產資源開采回采率、選礦回收率和綜合利用率的激勵性政策措施。”可見，對于“三率”指標的評判和重視，將是今后礦政管理法律體系建設的一個重要方向。
1、八部門發文推進磷資源高效高值利用
工業和信息化部等八部門1月3日聯合印發《推進磷資源高效高值利用實施方案》，提出到2026年，磷資源可持續保障能力明顯增強，磷化工自主創新能力、綠色安全水平穩步提升，高端磷化學品供給能力大幅提高，區域優勢互補和聯動發展能力不斷增強，產業鏈供應鏈韌性和安全水平更加穩固。
2、我國將強力推進礦山基層基礎建設
新華社1月4日電，全國礦山安全生產工作會議上，國家礦山安全監察局有關負責人表示，2024年我國將推進礦山安全科技賦能，強化科技支撐能力建設，加強關鍵技術和先進適用裝備攻關，強化礦山安全信息化、智能化建設。
還指出，2024年將推動關于進一步加強礦山安全生產工作的意見落地落實，貫徹落實煤礦安全生產條例，扎實開展礦山安全治本攻堅三年行動。
3、15項礦產資源行業標準發布
自然資源部近日發布《礦產資源定期調查規范》《礦產資源“三率”指標要求》等15項礦產資源行業標準，自4月1日起正式實施。
《礦產資源定期調查規范》的發布實施，將助力礦產資源現狀的定期調查、動態更新本底數據庫、掌握礦產資源國情國力的狀況。
《礦產資源“三率”指標要求》本次發布規定了煤、石油、金等73種礦產資源的“三率”指標要求，并依次分為領跑者指標、一般指標、最低指標，與相關技術標準配套使用。
4、兩部門發布：強化礦山等重點領域應急機器人研制
應急管理部、工業和信息化部1月4日聯合印發《關于加快應急機器人發展的指導意見》，提出到2025年，要研發一批先進應急機器人。
在面向煤礦、非煤礦山等高風險行業，要研制與應用能加強井工煤礦、大型地下采空區、露天礦山高陡邊坡、尾礦庫等重點場景安全生產、應急處置的機器人；重點研制針對礦山透水等事故的高效救援機器人，以及針對露天礦山滑坡、坍塌類事故的監測預警機器人等。
二、礦業巨頭風云錄——紫金礦業崛起成全球礦業佼佼者
一周市場觀察——有色金屬利好、新能源礦種持續下跌
從當前全球經濟弱復蘇狀態持續、美國降息信號釋放、國內“穩經濟”政策發力等綜合來看，有色金屬將面臨發展利好，尤其是金、銅、鋁等。以銅為例，鑒于國際供應預期的干擾、當前銅價對于銅企擴大資本投入的刺激較弱，銅或將進入緊平衡的狀態。中郵證券研究員李帥華、魏欣表示，“銅將是2024年確定性最大的有色金屬之一”。而就在近日，紫金礦業發布產量預告稱，公司2023年礦產銅產量達到101萬噸，紫金將成為我國首家百萬噸礦產銅企業。可以預期，像紫金這類資源、成本、產能均處于優勢的企業發展將持續強勁。
另需關注的，是稀土這一類戰略性礦產資源，我國稀土礦儲量為 4400 萬噸，在全球中占比約 35%，隨著下游消費產品永磁的需求高增、人形機器人的發展等，稀土原材料可能面臨供不應求的狀況，稀土價格有望獲得支撐。與此同時，各國對戰略性礦產資源的開發利用都在加強，如美國政府計劃加快海底多金屬結核加工和采礦領域的行動，33名國會議員呼吁強化稀土和關鍵礦產供應鏈。
還要看到的是，與金、銅、鋁發展預期良好的情況不同，新能源產業鏈相關礦種如鋰、鈷、硅等終端產品價格面臨持續下降窘境。電池儲能的重要原材料碳酸鋰價格2023年內大幅下跌逾80%、鈷價年內降幅35.4%，而光伏產業相關的硅片價格臨近23年底也是“跌跌不休”。
在此背景下，我們看到一些礦企的供給策略已經發生變化。如：23年底硅料行業首次出現企業停產的狀況、一些高成本的鋰礦生產者已經虧損并減少產量···建議各礦企要結合經濟趨勢、產業政策、產品需求預期，審慎配置自身產能的長短期產能。
1、紫金礦業崛起成全球礦業佼佼者，我國首家礦產銅企業產量破百萬
在綠電革命中，銅是最佳的能源傳輸金屬。近年來，紫金礦業相繼并購了剛果(金)卡莫阿銅礦、西藏巨龍銅礦、塞爾維亞博爾銅礦、塞爾維亞佩吉銅金礦等一批世界級銅礦項目。在這些世界級項目的加持下，紫金礦業銅產量快速增長。近日，紫金礦業發布產量預告稱，該公司2023年礦產銅產量達到101萬噸，挺進全球前五，成為我國首家百萬噸礦產銅企業。
2、煤炭徹底火了！千億乳業龍頭出手，一把暴賺25億
1月5日晚間，伊利股份披露公告宣布，其全資子公司盛泰創投擬轉讓昌吉盛新95%的股權，交易對價約26.47億元。借著煤炭行情，伊利股份得以高價轉手煤礦資產。完成這筆交易后，這家乳業龍頭將收獲逾25億元投資收益。
3、產量飆漲174%，洛陽鉬業超越嘉能可成為全球最大鈷礦商，鈷價卻跌跌不休
1月4日盤后，洛陽鉬業（603993.SH）公布其2023年主要產品產量，其鈷金屬產量同比增長174%引人注目，全年產量達5.55萬噸，或超越嘉能可成為全球最大鈷礦商。同日，洛陽鉬業收于5.27元/股，微漲1.35%；但其股價較2023年高點累計跌超20%。股價表現不理想的同時，鈷價亦不佳。洛陽鉬業2023年半年報顯示，上半年其相關產品國際市場價格大多走低，其中以鈷的價格下跌得最厲害，半年時間價格腰斬。
4、國城礦業子公司取得100萬噸/年采礦許可！包括鋰、鈮、鉭、鈹、錫
國城礦業近日發布公告，其重要參股子公司——持有48%股權的馬爾康金鑫礦業有限公司，已成功取得自然資源部核發的生產規模為100萬噸/年的《中華人民共和國采礦許可證》。這一重要里程碑標志著金鑫礦業在鋰礦、鈮礦、鉭礦、鈹礦、錫礦等資源的開采上取得了關鍵性進展，無疑將為國城礦業帶來顯著的經濟效益和廣闊的發展前景。
三、國際礦業新動向——供給側影響重大
1、受到全球經濟影響，24年黃金和鈾市場預計出現不同走勢
據Mining.com報道，2024年受到全球經濟增幅下降影響，電動汽車和賤金屬需求趨緩，黃金和鈾市場在2024年可能呈現不同走勢。
黃金市場因央行購買和地緣政治風險展現韌性，新發展趨勢可能推高金價，央行將成為買家。12月中旬，BMO將2024年黃金均價預期上調至1950美元/盎司，漲幅13%。
鈾市場受供應緊張和政策推動，鈾價在供應緊張和需求增加的推動下飆升。23年底，國際鈾價漲幅已接近70%。2024年，由于地緣政治、氣候和供應擔憂共同作用，預計國際鈾價將進一步上漲。
2、受供應量影響，國際鋰價預期下跌
據Mining.com網站報道，澳大利亞工業、科學和資源部發布的季度報告預測，國際鋰輝石現貨價格將大幅下跌，從2023年的3840美元/噸降至2025年的2200美元/噸，氫氧化鋰價格也將從23年的52450美元/噸降至25年的30000美元/噸。碳酸鋰價格也已大幅下跌，從23年9月份的每噸17萬元跌至本周的9.65萬元/噸。
即隨著鋰供應過剩，全球各地區鋰產量都將出現增長。但由于價格下跌，鋰在電動汽車和電池行業的重要性可能會受到一定影響，不過大多數鋰生產者在目前的價格水平下仍能盈利并繼續生產。
3、受供應量影響，國際鋰價預期下跌
隨著全球對稀土和關鍵礦產的需求不斷增長，海底采礦作為一種潛在的解決方案，正受到越來越多的關注。
據Mining.com網站報道，美國總統拜登已指示提交有關海底多金屬結核國內加工方面的報告，拜登政府計劃加快海底多金屬結核加工和采礦領域的行動，33名國會議員呼吁強化稀土和關鍵礦產供應鏈，此舉反映了美國政府對海底礦產資源和采礦技術的重視，以及在關鍵礦產和稀土供應鏈方面的戰略考量，未來可能會對全球礦產市場產生深遠影響。
4、秘魯發現大量鋰礦資源，有望成為世界重要鋰供應國
據BNAmericas網站報道，秘魯地質、礦業和冶金研究院（Ingemmet）研究發現， 秘魯中部山脈和北部海岸帶發現一連串鋰礦床，其中普諾大區擁有該國最富品位的鋰礦床，馬庫薩尼鈾礦公司正在此地展開勘探。此外，庫斯科、阿亞庫喬、帕斯科和胡寧大區，以及北部的皮烏拉和通貝斯大區也有大量鋰礦床分布。
Ingemmet預測資源量將繼續上升，使秘魯有望躋身世界重要鋰資源國行列。
新聞信息來源：有色金屬網、中國新聞網、云財經、中國基金報、中國礦業網、全球地質礦產信息系統
市場觀察參考文獻：
1、第一財經，《臨近2023年底：硅料企業首現停產，硅片價格遭遇非理性下跌》
2、開源證券，李怡然，《銅行業深度報告（二）：銅的刺激價格——行業深度報告》
3、國聯證券，丁士濤、劉依然，《稀土永磁：資源整合穩步推進，下游需求保持高增》
點評律師
馬延婧律師畢業于北京大學，擁有北京大學雙學士學位、法律碩士學位。從業以來曾為華鈺礦業、PICC、華潤萬象、慶華集團等企事業單位提供法律顧問服務，成功辦理十數起刑民交叉案件，多次取得控告成功、不起訴、緩刑、取保候審、部分無罪、罪輕、大幅降低財產損失或取得高額賠償等辦案效果，在商事爭議解決、刑民交叉爭議解決及礦業企業法律服務領域積累了豐富的經驗。
主筆文章《執法態度與立法精神的高度契合是預防生產安全事故的重要保障》《從采礦權承包與合作經營的罪與非罪談非法采礦罪的重構》被《中國礦業法律評論（2023）》收錄，并曾受邀為國家礦山安全監察局青海局、華鈺礦業等企事業單位開展專題法律培訓。
*聲明：本文觀點僅作為交流討論目的，不可視為樹人律師事務所正式法律意見或建議。如您有任何法律問題或需要法律服務，歡迎與本所聯系。
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