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樹人業績 | 樹人律師助力西部礦業股份有限公司成功發行全國首單支持西部大開發高成長產業債券

2025-04-15 08:47:57 511
樹人業績

西部礦業股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(高成長產業債)(支持西部大開發)(第一期)在上海證券交易所成功發行,債券簡稱:25西股K1,發行規模:10億元,債券期限5年,發行利率2.5%。
 

此次債券發行由中國銀河證券股份有限公司擔任主承銷商,中銀國際證券股份有限公司擔任聯席主承銷商,樹人律師擔任項目法律顧問,就本次發行事項出具法律意見書。
 

本期債券為國內首只科技創新債、高成長產業債、支持西部大開發三“貼標”債券,‌高成長產業債‌是資本市場為支持具有高成長潛力、科技創新能力及核心競爭力的企業而設計的債券融資品種,旨在推動產業企業與區域發展戰略深度結合、與地方經濟協同發展‌,債券募集資金均用以支持西部企業發展,創新意義與示范效應顯著。本期債券也是西礦股份時隔6年后,再度于資本市場璀璨亮相。此次債券的前期論證與發行工作獲得了上海證券交易所的大力支持,在市場上引發強烈反響,獲得投資人的廣泛關注,簿記階段獲得超1.7倍超額認購,充分彰顯出資本市場對公司科技創新成果以及經營業績的高度認可與充分肯定。

 

未來,樹人律所將持續聚焦于企業融資化債領域,繼續深入研究債券資本市場中有關債券發行等法律問題,強化企業融資過程中的法律風險研判,以不同的融資形式協助企業真正實現高質量發展。
 

發行人介紹
 

西部礦業集團有限公司
 

西部礦業股份有限公司成立于2000年,總部位于青海省西寧市,由中國有色金屬工業總公司錫鐵山礦務局改制而來。經過多年發展,公司由單一的鉛鋅資源開發企業拓展成為集礦山冶煉、鹽湖化工、金屬貿易、金融四大產業為一體的大型股份上市公司。作為西部大型省屬國有有色金屬礦業公司、A股上市公司(601168.SH),在省政府的有力支持下,在資源儲量、生產規模以及技術水平等方面具備經營優勢,資源擁有量居國內金屬礦業企業前列。目前,公司是青藏高原上唯一的大型有色金屬采、選、冶聯合企業,連續五年被青海省人民政府授予“青海省財政支柱企業”稱號。

 

樹人律師服務團隊

 

我所金融證券部及礦產資源部律師參與本次項目,為西部礦業集團有限公司提供專項法律顧問服務,在本期中期票據發行過程中提供了專業、高效的法律服務。


本項目樹人團隊主要由李牧衡律師、徐翔律師、祁生萍律師提供支持。
 

金融證券部
 

我所金融證券業務聚焦于銀行、證券、投資、基金、保險等行業,專注于為該類行業客戶提供專業而高效的法律服務。我們深知金融證券市場的復雜性和專業性,因此始終堅持以客戶需求為導向,憑借深厚的法律功底和豐富的實踐經驗,為客戶提供量身定制的法律解決方案。在長期的業務實踐中,我們與青海省內半數以上的銀行金融機構建立了穩固的合作關系,其中包括國家開發銀行青海省分行、中國銀行青海省分行、上海浦東發展銀行股份有限公司西寧分行、青海西寧農村商業銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行、交通銀行股份有限公司青海省分行、招商銀行股份有限公司西寧分行、中國農業銀行西寧分行以及中信銀行西寧分行等。此外,我所也與中國信達資產管理公司、中國中信金融資產管理股份有限公司青海省分公司、青海省國有資產投資管理有限公司、青海能源投資集團有限責任公司、青海省發展投資有限公司、西寧市中小企業融資擔保有限公司、青海鹽湖工業股份有限公司、青海金瑞礦業發展股份有限公司等眾多國企及大型企業提供長期法律服務。除了為眾多客戶提供常態化的常年法律顧問服務,我們還先后成功承辦了數百個專項法律服務項目,涉及金額超過千億元。2020-2021年兩年間,完成政府專項債券發行業務占到青海省發行總量的30%以上,協助處置的不良債權金額逾300億元,2021-2024年,助力大型國有企業及上市公司發行中期票據、短期融資券等非債務融資工具,以及股票、公司債,通過債券、股票發行等多種方式幫助客戶融資的額度已超過500億元。

 

礦產資源部
 

樹人礦產資源領域法律服務團隊由青海樹人律師事務所、北京樹成律師事務所、四川樹業律師事務所三地區域所礦業專業律師組成。礦業律師團隊專注和深耕礦產資源行業20余年,聚焦礦產資源并購、投融資,礦產資源壓覆,自然保護區退出等專業領域,業務覆蓋多個全球資源大國,遍及全國十八余個礦產資源大省(自治區/直轄市),同時為政府機關、事業單位、大中型礦業企業等提供常年法律服務。我們為礦業企業提供礦產資源領域全生命周期法律服務(包含涉礦類的訴訟及非訴),團隊服務的客戶98%都是礦產資源的企業(其中有超過10家為礦業上市公司/國央企),也是國內服務礦業上市公司/大型企業經驗最豐富的律所之一,團隊均擅長處理涉礦類的爭議解決、并購,以及礦產資源被壓覆等專業難度高的領域。

 

李牧衡

金融證券部負責人、主管律師

畢業于西北政法大學,現任樹人律師事務所金融證券部負責人,中國證券業協會證券糾紛調解員、中證資本市場法律服務中心調解員、中共青海證監局紀委第四屆黨風廉政監督員、西寧市律協商事專業委員會委員 。自2015年執業以來,主要從事資本市場、銀行業務、債券發行、不良資產處置、債務化解、股權激勵等業務領域。負責承辦了青海省首家大型國有上市公司供給側改革項目、青海生物產業園開發建設有限公司重大資產重組項目、青海省某集團公司債務化解紓困項目、青海省某國有投資公司向資產管理公司重大融資項目、青海省某國有投資公司公司債、中期票據、短期融資等項目、青海省化工設計院有限公司股權優化配置項目、青海省林業與草原局下屬單位多家國有企業改制項目、重慶海默尼藥業股份有限公司可轉債等項目。為青海省國有資產投資管理有限公司、青海省能源發展集團有限公司、西部礦業股份有限公司債券發行、短期融資券發行、中期票據發行、資產證券化等服務提供法律服務。
 

徐翔

礦產資源部主辦律師、小組負責人
 

畢業于華東政法大學法學,曾于上海、香港從事多年法律服務工作。致力于礦業權并購、礦業企業合規、礦山建設、礦山用地、國資監管、上市公司合規等領域的研究。具有十二年法律行業從業經歷,曾任或現任國家開發銀行青海省分行、中國銀行青海省分行、建設銀行青海省分行、西部礦業股份有限公司、鹽湖股份有限公司、青海省國有資產投資管理有限公司等金融、省屬企業常年法律服務顧問律師,在國資國企、金融證券、礦產資源等業務領域積累了豐富的經驗。持續為各類企業法人治理完善、內控體系建立以及重大項目盡職調查、談判、爭議解決等提供法律支持。

 

祁生萍

金融證券部律師

畢業于東華大學,致力于債券發行、銀行常法、不良資產盡職調查、金融訴訟等領域的研究,入職以來,曾參與重大公司股權投融資法律盡職調查、金融機構不良資產處置法律盡職調查、非債務融資工具及債券發行、債務化解及紓困、股權并購及組建公司等項目,為客戶提供優質法律服務。現為青海西寧農村商業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司西寧分行、國家開發銀行青海省分行、中國郵政儲蓄銀行有限公司青海省分行等金融機構提供常年法律服務,幫助提高金融機構內部風控合規。